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送财童子论坛电工钢概念股、核心锂电概念股、储能产业链大全!(

发布日期:2021-08-02 13:10   来源:未知   阅读:

  澳门码开奖记载 广西于昨晚表露5、永福股份:公司具备各应用场景的分布式和集中式储能电站的系统集成、规划与项目开发能力

  9、固德威:公司储能逆变器在Wood Mackenzie权威排名中摘得桂冠

  10、锦浪科技:公司已具有低压储能、高压储能、交流藕合等适应不同应用场景的储能应用解决方案

  13、盛弘股份:主营电能质量设备和电动汽车充电机,主要机构股东为创投基金

  2020年底,中国正在运行的新型储能电站规模为3.8GW,此次政策明确到2025年装机量要达到30GW,也就是说未来五年行业复合增速会达到51%,储能行业会迎来高速发展期。4月16日,北京丰台一储能电站的意外爆炸,使得整个行业发展基本处于停滞阶段,此次首次发布国家级别的储能政策,也是给市场吃了一颗定心丸,虽然储能行业短期遇到了一些挫折,但是长期发展方向是不变的。

  储能技术是支撑风光未来大范围得到应用的关键技术,长期发展空间巨大。从此前北京某储能电站爆炸可看出,安全性就是行业的生命线,而拥有规模和成本优势,且技术水平领先的龙头厂商竞争力明显更强,头部厂商有望在行业高速成长期获得更大的市场份额。

  含硅量介于1.0~4.5%且含碳量小于0.08%的硅合金钢叫做电工钢。电工钢具有导磁率高、矫顽力低、电阻系数大等特性,因而磁滞损失和涡流损失都小。电工钢又分为无取向电工钢和取向电工钢。取向电工钢主要应用在各种类型的变压器、电抗器、互感器等。无取向电工钢的晶粒分布均匀而任一角度均可被磁化,被广泛应用于电机,包括大中型电机、家电、新能车电机等。且无取向电工钢又可分为高牌号电工钢和中低牌号电工钢,新能车电机使用的即为高牌号无取向电工钢。

  高牌号电工钢需求随新能车销量而高速增长,未来5年CAGR接近40%.据统计,每辆新能车使用60~100kg电工钢,20年全球新能车销量为320万辆,预计21年到25年销量为500万辆、1100万辆、1400万辆、1600万辆、1800万辆,其中中国销量20年到25年分别为137万辆、270万辆、500万辆、600万辆、700万辆、800万辆。对应国内高牌号电工钢20年~25年的需求量约为15万吨、25万吨、55万吨、65万吨、75万吨、90万吨,CAGR接近40%.按照1.2万元/吨的价格估算,25年国内高牌号电工钢的市场规模约108亿人民币。另外,高牌号电工钢的单车价值量在900-1500左右,接近稀土的单价值量1200~1600元。

  高牌号电工钢门槛制造门槛高,供给有限。新能车电机对磁滞损失和涡流损失要求高,目前国内通过车企认证并正式供货的钢铁厂商仅宝钢股份、首钢股份、太钢不锈,此外新钢股份、沙钢股份等也逐渐开始生产新能车用高牌号电工钢,但车企认证时间长达4年或以上,供给有限,业内前五大高牌号电工钢供应商的市占率合计89%,竞争格局较好。国外的新能车用高牌号电工钢厂商也仅有日本JFE、新日铁住进、浦项钢铁,目前皆无扩产计划,仅我国钢企在短期内可提供供给增量。

  整体高牌号无取向电工钢23年产能较当前增幅为26%,而磁材企业中四家主要企业23年产能预计较当前增长41%.高端无取向电工钢生产企业前五大市占率约89%,磁材前五大生产企业市占率为43%.而当前三家主要磁材上市公司的21年估值平均值为50倍左右,若市场将电工刚部分估值向稀土永磁行业靠齐,相应企业有较大补涨空间。

  首钢股份:已向新能车企供货高牌号电工钢,当前市值432亿,预期市值779亿,弹性最大;

  太钢不锈:已向新能车企供货高牌号电工钢,当前市值554亿,预期市值820亿;

  科技中的新能车的逻辑主要是渗透率的提升,相较于传统的汽车,新能车最大的增量就是三电:电池、电机、电控,而这其中,占比最大,绝对的最大增量就是电池,而电池里面的机会主要是上游的资源价值重估。

  上游资源里弹性最大的就是锂,锂价值的重估,在巨大的需求下,量价提升带来了巨大的盈利增量,就会形成双击。

  川能动力超过50万吨LCE,而永兴材料、中矿资源、雅化集团、盛新锂能在20-50万吨LCE之间。

  雅化集团、盛新锂能、ST盐湖、江特电机、川能动力产能在5-10万吨之间。

  赣锋、天齐这类规模体量优势明显的公司为代表,它们的走势基本代表板块走势。

  这类公司的自给率在100%以上,多出来的还可以卖钱,会更直接地从涨价中受益。

  这类公司自给率较低,以加工氢氧化锂为主。产能规模较大的上市公司主要是:天华超净、雅化集团、盛新锂能。

  简单点说,投资锂矿,机会就在上面目标里挑选,矿产规模越大,越有定价权,机会也就越大。

  显然策略上,赣锋、天齐是首选,其余也都会围绕锂矿延续扩散,同样也会有重估的机会,只是行情时间会延后发生。返回搜狐,查看更多送财童子论坛



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